W Władca Pierścieni Valarowie wysłali Istari do walki z Sauronem i jego machinacjami. W sumie było pięciu Istari: Saruman, Gandalf, Radagast, Alatar i Pallando. Wszyscy byli Maiarami, ale zabroniono im używania swoich mocy do dominacji, chociaż wciąż mogli walczyć - jak kiedy Gandalf zabił Balroga . Zamiast tego miały zachęcać i napominać wolne ludy Śródziemia. Powód, dla którego Valarowie wysłali Istari, był prosty — chcieli uniknąć tego, co wydarzyło się w konflikcie z Morgothem.
Przez większość Pierwszej Ery Valarowie stosowali laissez-faire podejście do Morgotha i jego złych uczynków. Elfy zignorowały rozkazy Valarów, więc pozwoliły elfom ponieść konsekwencje swoich czynów. Jednak pod koniec Pierwszej Ery Earendil błagał o litość i pomoc. Tak więc Valarowie interweniowali i pomogli zniszczyć wpływy Morgotha, ale w trakcie tego procesu zniszczeniu uległa znaczna część świata Śródziemia. Tak więc grupa Istari była próbą Valarów znalezienia mniej katastrofalnego rozwiązania. Rodzi to jednak pytanie: czy Valarowie sądzili, że Istari poradzą sobie z Sauronem, ponieważ był słabszy od Morgotha?
Morgoth był pierwotnie potężniejszy niż Sauron
W głębi czasu Eru Ilúvatar stworzył Ardę i Valarów. Stworzył Valarów, aby pomogli stworzyć i uporządkować świat, ale najpotężniejszy Valarowie, Melkor, okazał się tylko problemami. Melkor zdecydował, że chce być swoim własnym panem i tworzyć z własnej woli. Kiedy nie mógł tego osiągnąć, zaczął walczyć z innymi Valarami i rządzić Śródziemiem za pomocą swoich ogni i złych kreacji. Wraz z tym zwróceniem się ku ciemności Melkor stał się znany jako Morgoth.
Podczas wojny Morgoth zwabił wiele istot do swojej sprawy. Balrogowie i Sauron (który miał ok zaskakujący powód chęci rządzenia Śródziemiem ) byli wśród nich najważniejszymi i posiadali znaczną władzę. Ale nie byli tak potężni jak Morgoth. Z technicznego punktu widzenia Sauron i Balrogowie byli Maiarami, a nie Valarami. Oznaczało to, że od zarania dziejów zostali stworzeni jako mniejsze istoty. Tak więc w swoich pierwotnych formach Morgoth z łatwością pokonałby Saurona w walce. Jako dowód, Sauron spędził ostatnią część Pierwszej Ery, ukrywając się przed gniewem Morgotha, po tym, jak został pokonany przez Lúthiena.
Morgoth rozdzielił swoją moc i osłabił się
Morgoth chciał przede wszystkim tworzyć i rządzić, ale nie miał możliwości tworzenia życia. Więc wziął to, co stworzył Eru i wypaczył te rzeczy. W ten sposób Morgoth stworzył nienawidzący światła słonecznego orkowie , smoki, trolle i wiele innych złych rzeczy. Jednak to wyczerpało jego wrodzoną moc. Zasadniczo Morgoth rozprowadzał własną moc, aby mógł rządzić przez pełnomocnika, egzekwując swoją wolę poprzez swoje kreacje. To robi dużą różnicę pod względem skali władzy. W rzeczywistości Sauron podczas Drugiej Ery był potężniejszy niż Morgoth pod koniec Pierwszej Ery. Oto cytat z Christophera Tolkiena Pierścień Morgotha który oferuje rozszerzone wyjaśnienie:
Sauron był faktycznie „większy” w Drugiej Erze niż Morgoth pod koniec Pierwszej. Dlaczego? Ponieważ, chociaż z natury był znacznie mniejszy, nie upadł jeszcze tak nisko. W końcu zmarnował też swoją moc ( bytu) w dążeniu do przejęcia kontroli nad innymi. Ale nie był zobowiązany do poświęcenia tak wiele z siebie. Aby zdobyć dominację nad Ardą, Morgoth pozwolił większości swojej istoty przejść do fizycznych składników Ziemi - stąd wszystkie rzeczy, które urodzili się na Ziemi i żyli na niej oraz przez nią, bestie, rośliny lub wcielone duchy, mogły zostać „splamione”… Sauron jednak odziedziczył „zepsucie” Ardy i tylko wykorzystał swoją (znacznie bardziej ograniczoną) moc na Pierścieniach...'
W świetle tego Sauron byłby w stanie pokonać Morgotha u szczytu swojej potęgi, kiedy Morgoth był na najniższym poziomie. Jednak gdy obaj byli w najlepszym wydaniu, Morgoth całkowicie zniszczyłby Saurona. Więc dobrze się stało, że Valarowie osobiście pokonali Morgotha i zostawili Saurona Istari — bo jeśli Valar wysłał tylko Istari przeciwko Morgothowi zostaliby pokonani.
